Тимофей, Сева и Валик оказались в цирке не по своей воле — их отправили туда на исправительные работы. Каждый из них столкнется с непривычными для себя ситуациями и задачами. Тимофей, выросший в детдоме, привык рассчитывать только на собственные силы, но здесь ему предстоит работать в команде. Сева, неисправимый бабник, должен найти общий язык с разноплановым коллективом, где каждый обладает уникальным характером. А Валик, привыкший во всем полагаться на свою маму, будет вынужден действовать самостоятельно. Под строгим надзором директора цирка и его разношерстной команды, состоящей из завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо и иллюзиониста-мажора, ребята должны выполнять самые разные задачи. Им предстоит отыскать сбежавшего слона, стать живыми мишенями для метательницы ножей, пережить испытания фокусника и даже попробовать свои силы под куполом цирка. Не обойдется и без неожиданных встреч с тигром и медведем, которые поставят их на грань выживания. Каждое новое испытание поможет героям понять себя и пересмотреть взгляды на жизнь.