Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а победа над фашистской Германией кажется все ближе. Однако атмосферу приближающегося триумфа омрачает волна жестоких и дерзких убийств, совершаемых таинственной бандой, которая за каждым своим преступлением оставляет странные портреты жертв. Эта группа, получившая прозвище «Мертвая голова», неуловима, ведь даже случайные свидетели не могут описать бандитов — их состав постоянно меняется. За расследование берутся опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Поначалу убийства и ограбления кажутся просто тактикой запугивания, но вскоре становится ясно, что это лишь отвлекающий маневр. Настоящие цели загадочного Художника, стоящего во главе банды, остаются нераскрытыми, создавая атмосферу опасности и неопределенности. Когда к следствию подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова, ситуация обостряется еще больше — теперь под подозрением оказывается каждый. Разобраться в хитросплетениях лжи и предательства предстоит в напряженной борьбе за правду.
