Три неразлучных товарища, чьи пути пересеклись ещё в юности, решают посвятить себя службе в органах госбезопасности. Их история начинается на фоне бурных 70-х годов в Ленинграде, когда они только вступают на путь, полный ответственности и моральных дилемм. Многое связывает их — общие идеалы, стремление к справедливости и желание защитить свою Родину. Годы проходят, и они взрослеют, каждый выбирая свой уникальный путь в карьере и жизни. Время идёт, Советский Союз меняется, и вот уже на дворе начало 2000-х, а герои, словно зеркало эпохи, отражают все изменения в стране. Теперь это Санкт-Петербург, и города больше нет на карте под старым именем, как и многое другое. Их дружба проходит испытание не только временем и расстоянием, но и различными жизненными обстоятельствами: они переживают предательство, личные потери и внутреннюю борьбу. Каждый из них по-своему воспринимает перемены вокруг, сталкиваясь с необходимостью сохранять верность своим принципам или идти на компромиссы.