Когда Ивану исполняется 50 лет, его жизнь в сказочном Белогорье кажется идиллической. Он занят воспитанием двух дочерей: старшей, храброй и сильной богатырки Марьи, и младшей, изучающей премудрости волшебства Софьи. Однако спокойствие нарушает неожиданное появление колдуна Северина, которого мучит видение надвигающейся катастрофы, угрожающей всему волшебному миру. Опасность требует немедленного вмешательства, и сестры должны взять инициативу в свои руки. Софья отправляется в прошлое, в Москву, где ее ждет юный Иван, еще не подозревающий о своей судьбе. Ее задача - предостеречь его от грядущих угроз и изменить ход событий, пока не стало слишком поздно. В это время Марья остается в Белогорье, чтобы встретить зло лицом к лицу и защитить город. Ей предстоит сразиться с темными силами и проявить истинную доблесть богатыря. По мере того как события разворачиваются, сестры понимают, что их усилия связаны не только с будущим Ивана, но и с судьбой всего волшебного мира. Каждой предстоит свой сложный путь, но вместе они должны преодолеть любые преграды, чтобы сохранить гармонию и мир в Белогорье.