Юг Кипень — скромный и зажатый подросток, проживающий с бабушкой в маленьком городке. Его детство наполнено загадками: мама погибла, когда ему было всего три года, а об отце он не знает ничего. В день своего 14-летия Юг, роясь в бабушкиных вещах, находит завёрнутую пачку денег и письма от отца, которых он никогда не получал. Это открытие становится отправной точкой для захватывающего путешествия по огромной стране в поисках того, кто, возможно, ждал его все эти годы. Юг составляет список потенциальных "отцов", и его путь пролегает через запоминающиеся места, каждое из которых хранит свои тайны. На каждом шагу мальчику предстоит сталкиваться с собственными страхами и фобиями, которые, как казалось, парализуют его волю. Однако знакомство с разными людьми, их добротой и историями дарит Югу уверенность и силы. С каждым новым городом, с каждой новой встречей он не только становится ближе к своей цели, но и начинает лучше понимать самого себя и мир вокруг. Это путешествие становится не просто поиском отца, но и символом взросления, борьбы и обретения собственной идентичности.