Фильм посвящен сложной и противоречивой фигуре молодого наследника, который вынужден балансировать между влиянием своей могущественной бабушки и либеральными идеями воспитания швейцарского учителя. Образованный и вдохновленный новыми веяниями из Европы, он растет с мечтой о глубоких преобразованиях в своем государстве. Однако со временем его идеализированные представления сталкиваются с суровой реальностью царствования отца. Разочарование и внутренние терзания вынуждают юного правителя принять участие в заговоре, который бесповоротно изменяет его жизнь. Испытывая угрызения совести за содеянное, он оказывается на престоле, где сталкивается с необходимостью удерживать страну от бурь политических интриг и опасностей снаружи. Грядущая война с великим полководцем Европы становится неумолимым испытанием как для государства, так и для его руководителя, которому предстоит преодолеть собственные страхи и сомнения, чтобы сохранить страну целостной и сильной перед лицом новых угроз.